XX市中小企业发展研究报告中小企业是国家经济重要组成部分，在促进经济增长、增加社会就业、改善人民生活等方面发挥着重要作用，据有关统计数据显示，目前我国中小企业创造了超过60%的国内生产总值、实现了60%的出口总额、提供了75%的就业岗位。在没有突出资源优势、工业初级化特征明显的XX市，中小企业同样发挥着重要的作用。一、XX市县域经济及中小企业发展情况（一）XX市县域经济特点。XX市县域经济强势明显，产业集群化现象显著。近年来，XX市的中小企业主要呈现集群化发展，2008年全市年营业收入超5亿元的产业集群50个，实现营业收入XXX亿元，增加值XXX亿元，上交税金XX亿元，利润总额XX亿元，同比分别增长了XX.4%、XX.2%、XX%和XX.3%。营业收入同比增速在20%以上的产业集群有XX个，占集群总数的XX%。在50个产业集群中，营业收入超50亿元的10个，比上年增加4个；20-50亿元的17个，比上年增加2个。XX县管道装备、XX县弯头管件、XX市电线电缆、XX市铸造及汽车模具、XX县皮毛，是我市的5个省级重点中小企业产业集群，2008年共完成营业收入XXX亿元、增加值XXX亿元，税金XX亿元、利润XX亿元，分别占集群经济总量的XX.1%、XX%、XX%和XX%。其中XX县管道装备是规模最大的产业集群，2008年实现营业收入120亿元。（二）中小企业特点。在2009年度城市竞争力排名中，XX市位居QUAN省第4位，其特征被概括为“初级工业化城市。”XX辖区均为平原，除XX富藏石油外，其他县市均无矿产等资源。但平原地区同时也拥有交通便利、人口密集的特点，适合一般工业企业发展，民营中小企业发展迅速。中小企业在XX经济格局中占有重要地位。1、中小企业对GDP贡献高，对当地经济影响较大。根据市中小企业局提供的数据，2008年全市GDPXXX亿元，较上年增加13%。全市民营经济单位为XX个（含公司单位和私营个体经济组织），从业人员XXX万人，完成营业收入XXX亿元,同比增长XX%,实现增加值XXX亿元（GDP占比XX%）,同比增长XX.1%,实缴税金XX亿元,同比增长XX%。注册为中小企业的共XXX家，从业人员XX万人,完成营业收入XXX亿元，实现增加值XXX亿元（GDP占比35.3%），实缴税金XXX亿元，同比分别增长XX%、XX.7%、XX%。08年民营企业吸纳城镇就业人数达XXX人，支农建农及补助社会性支出总额为XX万元，中小企业对全社会的贡献越来越突出，对全市国民经济的拉动作用越来越明显。2、中小企业受到金融危机冲击，但总体影响相对较小。2008年，在席卷全球的金融危机面前，我市中小企业也受到了一定影响，至2008年底，全市2000余家中小企业大幅减产或停产，但因此破产倒闭的极少，而且2009年经营恢复速度较快，原因主要包括：（1）我市产业集群数量多，涉及行业和产品门类广泛，在应对行业和产品市场动荡的过程中，可以收到“西方不亮东方亮”的效果。（2）我市产业集群都经过了长期培育，形成了较完备的生产经营体系，在开拓国内市场方面积累了丰富经验，已经是历经市场的考验。（3）我市产业集群已经形成了一批区域品牌，如“中国裘皮之都”、“中国弯头之乡”、“中国汽车模具之乡”、“中国铸造扣件之乡”、“全国最大的管道装备制造基地”、“中国北方五金基地”等，在国内同业市场有较高知名度，在同类产品竞争中居相对有利位置。（4）我市产业集群涵盖所有县域经济主导产业，受当地政府和广大群众高度重视，已经全面开展了应对金融风暴的深刻研究，采取了相应对策，做到了未雨绸缪。（5）国家实施了产业振兴、扩大内需政策，我市多个产业集群直接受惠于扩大投资的政策。（三）中小企业发展存在问题1、企业总体规模大，单体规模小。据不完全统计，XX市现有规模以上工业企业XXX家，占企业总量不足10%，亿元以上的企业仅有XX家，占总量不足1%。虽然这其中有部分企业为避税刻意做小销售数据，致使政府统计数据有失真现象，但XX市企业集中在小企业是客观的事实。另外，XX市产业集群内部大量个体经济单位，其生产、销售、运作在形式和规模上并不小，但考虑税收等方面没有注册为企业。2、我市产业集群总体仍处在发育阶段，规模小、产业链短、品牌产品少、配套协作能力弱、公共服务缺失等现象还比较严重，产业集群的功能未得到充分发挥，在一定程度上降低了一些产业应对困难的整体能力。另外，相当一部分中小企业挤在低端产品市场参与竞争，新一轮经济发展中的空间受到限制。尽管有部分产品实现了与国内外大企业对接，打入了国家重点工程，迈进了高端市场门槛，但由于缺乏整体配套，个别产品单打独斗，企业的经济效益和对整个集群的拉动力有限。3、中小企业普遍存在的问题。产权不明晰，大部分企业采取的是承包或租赁经营，土地、房产、设备等手续不完备，特别是土地为集体性质的较多，难以办理抵押手续；财务管理制度薄弱，透明度较差，个人、公司财产不分明；部分中小企业负责人个人作用过分突出，经营随意性大，业务稳定性较弱。二、XX市金融同业服务中小企业情况由于XX经济和中小企业的特点，XX各金融同业在争夺大项目的同时，也纷纷将中小企业信贷作为业务发展的重点之一，特别是XX市商业银行、信用社和建行，已经成为我行县域中小企业强有力的竞争对手。据XX市银监局统计，截止2009年6月末，全市各金融机构中小企业贷款总量242亿元，较年初增加XX亿元，剔除贴现因素，贷款余额178亿元，较年初增加XX亿元。同业竞争优势主要表现在以下几个方面：（一）商业银行。中小企业信贷业务方面在同业中最具竞争力。突出特点是决策链条短、效率高、用信及担保方式灵活，对企业资料要求少，重点考察企业的核心资产和经营状况。XX商业银行发展迅速，目前已经完成股份制改造，更名为XX银行。其各家支行均可以跨区开办信贷业务，且审批效率很高，一般从贷款受理到审批控制在10个工作日内。用信及担保方式灵活，比如，XX是全国法兰、管件的集散地，中小企业数量众多，经营良好，但企业往往因无法提供银行认可的抵押物而得不到信贷支持。针对这一区域行业特点，XX商业银行就特别推出了机器设备抵押加联保贷款和存货抵质押贷款；针对XX是全国重点产棉基地的现实，推出了棉单质押贷款。此外还包括创业就业贷款、最高额抵押贷款、合格证质押贷款、船舶抵押贷款等，产品创新能力很强。该行2009年上半年中小企业贷款增加近24亿元，余额约XX亿元。（二）信用社。突出特点是网点多，客户覆盖范围大，决策流程较短，业务基础厚实，担保方式较为灵活。由于其县级经营机构为独立法人，经营方式灵活，贷款总量大，业务持续性强，虽然在人员素质上存在一定问题，但县域企业在信用社获得贷款的可能性最大，仍是县域企业融资的主要机构。（三）建设银行。实力雄厚、金融产品结构丰富，体制改革较早，在新产品研发使用、考核机制的科学性方面具备一定的优势。该行已经率先开办了应收账款融资业务，2009年仅在XX就发放贷款约6000万元。目前该行市分行成立了中小企业审批中心，各支行推荐上报的业务由中心工作人员整理组卷，市分行区域中小企业审批人审批，效率相对较高。除以上金融机构外，近日，农行XX分行成立了小企业金融业务中心，专门经营小企业信贷业务，目前业务已经逐步开展。此外，其他股份制商业银行，如华夏银行等跨区经营，也向我市的部分优质中小企业发放了部分贷款，民生银行等股份银行也将在XX市设立网点，邮储银行已在保定试点发放小企业贷款，中小企业作为XX经济的重要部分，竞争已经非常激烈。三、我行支持中小企业情况近年来，尤其是2009年以来，XX分行基于对XX经济发展的特点分析，将支持中小企业发展作为全行信贷资产业务发展的重要方向，积极开展同业竞争，抢拉优质客户。2009年1-6月份，累计发放小企业贷款51户，金额xxx万元，同比增长XX%。6月末小企业贷款余额XXX万元，较年初增加XX万元。（一）明确市场定位,立足抢挖客户。股改后，我行县域支行信贷资产“空心化”现象严重，XX家县域支行中15家存贷比低于10%，其中XX、XX等4个支行无自营法人客户业务。由于我行原有信贷政策连续性不强，加之同业激烈的市场竞争，部分老客户近年纷纷被他行挖走，成为他行优质客户。经过认真调研分析，我行明确了积极竞争、抢挖他行客户，努力扩大市场份额和社会影响的市场定位。为此，我行一方面召开会议，将市分行发展中小企业资产业务的市场定位和推进思路传达到基层行，该变支行做信贷业务“等客上门”的传统思想；一方面市县行联合，通过走访市中小企业局、农工委等部门，重点选择了全市管道装备制造、模具铸造、棉业加工等行业中的优势小企业，以及各县市纳税靠前企业、“重合同守信用”企业、土地、房产两证齐全等企业作为重点营销客户。（二）主动营销、上门寻贷、问贷。一是组织骨干力量、打造专业化团队，对小企业客户上门营销，现场解决企业在生产经营中的融资问题。我行从市分行机关抽调18名业务骨干组成9个调查小组，与各支行专门从事小企业信贷业务的客户经理一起对目标客户开展贷款营销调查，现场分析企业经营特点，研究其资金需求特点，并与我行信贷产品进行比对，选择适合企业的信贷产品和担保方式，保证了小企业营销工作的顺利、高效开展。二是做好产品推介，树立农行新形象。因为近年来我行信贷政策的不断调整，多数企业需要贷款时首先想到的是商业银行和信用社。为了扭转这种认识，加大了广告宣传力度，对我行新政策进行宣传，并与支行一道，与当地政府相关部门、企业界进行沟通联系，采取召开产品推介会、联谊会、座谈等形式向企业重新推介我行的产品和服务。2009年以来，我行积极配合各级政府、民建市委等，在市区以及XX,XX等多个县市组织了银企座谈会会，与企业面对面研究金融需求与银行产品的对接。对服务中小企业的新政策、新产品进行推介，认真听取企业经营情况介绍和在融资过程中遇到的问题与困难，现场找到了银企的对接点，达成了一些合作意向。（三）发挥政策优势，用好特色产品，扩大客户群体。对于上级行针对小企业的优惠政策和特色产品，我们进行了深入的分析和研究，对“小而优”、“小而强”的小企业进行大力推介，坚持不嫌客户小，先入为主，壮大客户群体。一是利用简式快速贷款免评级、流程快、担保有力的突出特点，积极主动向广大适用小企业推荐。在2009年发放的XX户小企业中，简式快速贷款客户就占了26户，占比XX%。支持客户不拘泥于行业、资产规模，充分体现了覆盖广泛的特点。二是创新担保方式，扩大客户群体。我行优先采用价值稳定、变现能力较强的房地产抵押担保贷款；次选规模较大、抗风险能力强的企业保证担保。对于业内熟知、实力相当、前景向好的多家小企业，利用好前期试点经验，采用多户联保担保方式。（四）激励与风险防控相结合，保障业务快速健康发展。一是制定了高标准的营销激励政策，促进支行营销。将中小企业贷款增量纳入支行班子考核，同时专门制定了营销奖励措施并纳入了计价办法，对支行营销发放、日常管理贷款均给予较高的奖励，其中贷款发放按照发放额度的万分之五十奖励，贷款管理按照利息收入的万分之三百奖励，有效激发了基层行干部员工的工作积极性。二是做好风险控制工作。对受金融危机冲击较大的钢管行业进行了调查，深入研究了其市场变化情况、受冲击影响情况、存在风险因素等，并制定具有针对性的服务方案和风险控制措施。对业务开展中存在的风险隐患，总结了在客户准入、用途控制、担保选择、贷后管理等方面的问题和建议，形成操作提示、风险提示下发各支行，规范支行操作，弱化操作风险。确定了“五不做”原则，对企业及负责人有不良信用记录的不做，同业内口碑差的不做，搞投机式经营的不做，行业前景不明、盲目扩张的不做，被银行同业拒绝的不做。（五）支持中小企业发展给我行带来了积极影响。2009年我行增加的小企业客户，覆盖了市区和13个县域，涵盖了管道装备、铸造、建材、农产品加工、社会服务等多种行业，给我行在业务发展和社会影响方面均带来了积极影响。一是对我行业务发展起到了积极作用。2009年新增中小企业客户共为我行增加贷款利息收入XX万元，占各项贷款利息收入的XX%，在部分工作突出的支行，占比接近50%。如孟村支行，上半年共新增小企业贷款XX万元，实现利息收入XX万元，占其全部贷款利息收入的XX%。此外，由于我行信贷业务的积极开办，吸引企业开立各类结算账户XX个，增加存款近4000万元，新办各类银行卡200张，增加各类结算收入约XX万元。二是取得了积极的社会影响。2009年我行大力推动县域小企业信贷业务发展，吸引了前几年流失客户的回流，带动了新客户的增加，在客户群体扩大、贷款投放增加的同时，我行积极、严谨、规范的工作作风，也赢得了客户的信赖，在地方政府的话语权得到了显著提升。2009年6月，XX市委书记XXX对我行的工作作出了积极评价，在XX市各界引起了较大的反响。国内多家媒体也对我行服务中小企业工作进行了报道，取得了良好的社会效益。四、发展中小企业信贷业务的几点建议综合以上分析，我们认为发展中小企业信贷业务对我行、特别是县域支行意义重大，必须在抓好大项目营销的同时，大力推进中小企业信贷业务。目前，我行在中小企业资产业务营销过程中，原有的网点、网络和资金结算等方面的优势逐步弱化，同业在信贷业务体系、产品功能和人员素质方面都优于我行。为此，对发展中小企业信贷业务提出以下几点建议：（一）构建适合我行实际的中小企业经营体制。建议在市分行设立事业部制中小企业专职经营中心，建立专业化团队，配备专职审批、审查、调查人员。在各支行派驻客户经理，直接对全市范围内的中小企业客户进行营销和贷前调查，由经营中心审查审批后，交相应支行发放，提供日常结算服务，经营中心负责贷后管理和到期收回。对经营中心进行单独考核，将调查、审查、审批人员绩效工资与发放贷款金额和质量挂钩，并与贷款发放支行进行利益分成。（二）建立创新能力强的产品保障体系，丰富业务品种。一是在控制风险的同时，加快产品创新的速度。目前XX农行已经开办了应收账款融资业务，商行开办了存货质押贷款业务，而我行的相关业务已经研究多年，但至今没有正式推出。今后只能去他行手里去挖客户。二是各级行要提高反应速度，调整现有产品，适应市场竞争。举个例子，我行2009年推出了可循环贷款，是一款很优质的信贷产品，但是并没有打开市场，原因是他行或者已有、或者很快就推出了类似产品，如建行的“小企业额度抵押贷款”，在贷款期限等方面还要优于我行。（三）根据不同地区的情况，实行差别授权。当前，我行针对各类客户基本都有相对应的信贷政策和产品，但仍有很多客户需求得不到满足，我行客户群体扩张慢，很大程度上是效率问题。而在目前人员有限、流程控制较严格的情况下，对不同地区实行差别授权是解决效率问题的有效途径。建议适当扩大对县支行的授权，给予一部分发达支行办理简式快速贷款和担保公司担保贷款的授权，同时建议对二级分行按照授信金额给予授权，以避免目前小企业用款1000万元能贷，中型企业用款500万元却无权审批的局面。另外，由于很多中小企业客户财务制度不够完善，不能满足我行系统评级的要求，建议适当提高简式快速贷款的贷款金额。（四）完善考核机制，对各级行、各岗位人员实施科学考核。在确保各岗位人员严格履行职责的同时，要避免本位主义现象的发生，避免由于对自身岗位风险的过度关注而影响业务发展的大局，保证责权利的对等。一个企业的发展也存在着短板效应，由于本位主义而抑制业务发展的人，就是一个企业的短板，只能是要么换思想，要么换人。（五）扩大担保范围，解决担保难问题。一是进行担保创新，引入存货、应收账款等方式。二是对信用环境好的集群内部大胆使用多户联保。三是利用好担保公司担保方式。但目前我行仅一家担保公司通过省分行审批，且只能为农户提供担保，这与企业、银行、担保公司的需求相距甚远，建议上级行加快担保公司准入速度，满足中小企业信贷业务发展的要求。（六）做好风险控制，摆布好速度与质量的关系。科学发展观要求我们发展的同时做好风险控制，我们认为其关键点在于核心风险的把握上。如果企业出现了我们总结的“七不贷”中的风险点，那么必须放弃这个客户，如果企业风险在于设备、技术不是最先进的，行业不是最朝阳的，财务报表不是最出色的，有些销售没开票直接进了老板腰包，等等，我们认为这种风险是可控的，在企业有稳定市场渠道、落实有效担保、追加经营活动主要受益人个人担保的基础上就可以考虑为客户提供贷款。同时，完善贷后管理制度，增强对产业集群的综合风险分析。
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