平度汽车市场调研报告.doc

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2010年度平度汽车市场调研报告座驾，意即有人坐有人驾驶的代步工具，现代社会的座驾一般而言指的是汽车。每天迎着晨曦，眺望满街的车水马龙，汽车像蝗虫一样塞满了街道，开车的、乘车的满脸焦虑，汽车已经主宰了交通工具市场，成为我们工作生活中越来越重要的部分。平度的汽车市场发展一直较为缓慢，但近几年随着国家汽车销售政策的倾斜、市民收入水平的不断提高，私家车市场蓬勃发展，推动平度汽车的购买量和保有量均有明显增长。目前，全市各类机动车保有量累计超过30万辆，私家车数量约5万辆，而且每年以20%的速度增长，汽车销售也逐渐由二级销售代理商向销售、维修、售后服务一体的4S店发展。我们仅对平度的多家具有代表性的4S店销售情况进行了调查。一、销售市场布局从2002年开始，平度在李园街道办事处青岛路西端两侧规划建设了汽车市场和农机市场，从而聚集了全市主要的汽车销售、维修业户，经过多年的发展已经形成了几个颇具规模的专业市场。其中，占地150亩的农机市场是全国十大农机市场之一，聚集了农用车、柴油机、农具、联合收割机等销售业户90多家，年销售额2.5亿元；专门销售农用工程车的汽车市场拥有21家销售业户，年销售额7000万元；旧机动车市场的年销售额达1800万元。各种车辆的火爆交易带动起了汽车服务产业的发展，先是在周边逐步形成了一个汽车配件市场，这个市场有120户销售业户，年销售额达9500万元，钣金市场有35家业户，年销售额1500万元。随后，汽车维修装饰行业也逐渐发展起来，现在仅李园就有超过45家汽车维修装饰业户，年营业额达1500万元。青岛路西端两侧的汽车服务区现在的年营业额达6.5亿元，整个平度市90%的家用轿车、50%的乘用车、95%的工程车、90%的农机、60%的旧机动车的交易都是在这里进行的。今年还将建成总投资1.7亿元、占地面积超过1万平方米的青岛喜地汽车销售公司，销售长安福特、长安马自达、长安铃木等长安汽车全系列产品，将进一步推动该区域成为平度汽车销售市场的核心。决定整合现有的汽车市场资源，在辖区的青岛路西端打造一条“汽车大道”，以此为平台聚揽各地汽车服务业品牌，打造平度市汽车服务业核心区。二、品牌店布局目前，我市已拥有4S店和二级经销商30余家，而且尚有部分4S店项目在建或正在筹备中，涵盖了主要的国产及合资汽车品牌，市民基本可以实现购买主流车型“足不出市”。汽车销售店主要集中在李园街道办事处青岛路西端周边，已经初步形成了价格层次多样、型号齐全、销售区域集中的良好形势。主要的品牌汽车销售服务店有：青岛平运汽车销售维修有限公司（雪佛兰4S店），位于青岛市平度胶平路288-2，主要经销雪佛兰系列轿车、SUV等；青岛比亚迪汽车平度润桥销售服务店（4S店），位于平度市青岛路与西外环交叉口南行80米路西，主要经销比亚迪S、F、G等系列轿车；平度毅泉开瑞汽车4S店，位于平度市青岛路西端汽车城611号，主要经销开瑞系列微面、小型货车；平度金达奇瑞4S店，主要经销奇瑞系列家用轿车、SUV等；平度海马汽车销售服务店，位于平度市胶平路120号，主要经销海南马自达全系汽车；青岛国泰比亚迪4S店，位于平度市青岛路469号，主要销售产品为比亚迪F3、F6、S8系列轿车；青岛千霖汽车销售服务公司平度店，主要经销江淮系列轿车、城市SUV；哈飞汽车平度旅游专营4S店，位于青岛路西段621号，主要销售哈飞系列微面、微型轿车；青岛华森汽车销售维修有限公司（众泰汽车），位于平度市经济技术开发区海尔路45号，主要经销众泰系列SUV；山东锦天汽车贸易有限公司东风商用车平度3S店，平度市三城路667号，销售东风系列商务汽车；青岛市平度利源汽车销售服务中心，位于平度市青岛路西端637号，经营上海大众品牌；平度江山长安轿车4S店（在建），主要销售长安系列微型轿车；平度东风日产4S店（筹建）；五菱汽车平度专卖店，位于胶平路128号，销售五菱系列微面、小型货车；青岛风行汽车销售有限公司，位于平度市青岛路西端621号，主要销售东风系列MPV、轿车等。三、价格走向分析进入今年以来，钢材销售价格节节攀升（四季度开始逐步回落），因此，有许多人在议论：在汽车生产过程中，钢材占汽车总耗材的60％－70％,如此看来，汽车销售价格能不上涨吗？然而，汽车市场真的能涨价吗？通过调查分析并非如此，综合各类资料及多家4S店销售价格分析，能够推动汽车销售价格有上涨能力的还真不多，理由如下：1、任何商品的销售价格是由市场决定的，而不是由生产成本来决定的，一辆汽车多少钱能卖出去，然后，按这个销售价格再倒推成本。2、对于轿车市场的影响更要细分。中高档轿车不会产生什么影响。因为中高档轿车在国内的销售价格与国际市场同类车型的销售价格仍存在较大的价差，加入WTO以后，所有轿车生产厂家都在千方百计的消除或者减小这个价差，以求得市场的生存空间。10万元以上的轿车大致如此，10万元以下的轿车由于连续几年下调销售价格，利润空间已经很小，但是，如果市场环境好的，利用钢材价格上涨的理由，可以上调销售价格，通常这些利润空间很小的车型，面对钢材上涨的成本压力，会采取两种对策。一是上涨销售价格。这种对策如果市场能够接受的话，自然会乐观其成；那么，市场不接受这种做法，就采取第二种做法，没有利润空间的产品就停产，开发出新的产品来替代原来不赚钱的产品。另外，决定产品销售价格的因素，在很大成分上并不决定于原材料，而是决定于产品的科技含量。因此，原材料价格的上涨只不过是判断汽车销售价格上涨的一种因素，能不能形成销售价格上涨的现实还要看市场。3、国内汽车产业取得长足进步，自动化水平的提高，能够进一步节约原料，压缩生产成本。而且车型不断创新，市场竞争压力的加剧使得各家车企不敢擅自调高终端销售价格，保证了汽车销售终端价格的相对稳定。4、目前，中国轿车产业利润还比较丰厚，各制造厂家及销售店均没有加价的计划。而且，进入四季度后，很多汽车销售商面临年底任务盘点，急需冲量，优惠促销力度不断加大，促销手段层出不穷，各类车型尤其是经济车型的价格略有回落。目前，各家4S店10万元左右的车型均有不同程度的让利。四、销售情况分析由于各家4S店的品牌影响力、市场定位、价格层次等情况各不相同，因此我们根据平度当地的汽车消费水平选取一家较有代表性的国产品牌汽车4S店作为参照对象进行对比。某4S店，代理销售知名国产品牌汽车，价格区间为5-15万元，车型涵盖小型轿车、中型轿车、城市SUV等，车型齐全，价格与平度当地消费水平较为匹配，该店2010年全年销售量约600辆，在各家4S店中处于中游水平。其城市SUV为国产SUV代表车型，具有较高知名度，在全国各地均创造了不俗的销售业绩。根据其全年的销售情况，按价格区间可分为：5-8万元约占36%8-12万元约占51%12-15万元约占13%根据调查，目前市场主流车型价格为8-10万元，该部分车型占年销售额的50%强。也有部分客户选择更为经济实惠的5-8万元车型。选择12-15万元高配车型的客户相对较少。当然这也与国产车型普遍价格定位较低有较大关系，购买20万元以上车型的消费者大部分会选择合资或进口车型。按照车型划分：轿车占46%SUV占比45%皮卡约占19%该品牌汽车的SUV车型具有较强的市场竞争力，因此销售情况较好，约占全部销售量的45%。而经济型轿车占比达到了46%，皮卡约占19%。根据月度销售业绩可分为：由图可见，汽车销售主要集中在7-12月份，尤其是“金九银十”两个月份，合计销售160辆，占全年销售的34%，是月度平均销售额的2倍多。汽车销售商需要提前订车备货，并贮备一定量的产品，因此，汽车销售商的资金需求旺季应该在6-9月份。同比销售情况与2009年相比，全年销售量增长约24.2%。五、小结近两年，平度机动车保有量年递增超过20%，汽车早已经走入千家万户，成为最为普通的代步工具。这主要得益于居民收入水平的持续增长，让更多的人实现了购车的愿望。虽然汽车在未来面临着原材料价格上涨、汽油价格不断调高等不利因素，但随着汽车制造水平的不断提高、新能源混合动力汽车逐步市场化，将有效实现汽车制造业的节支节能，汽车在未来较长时间内仍将是主流交通工具。平度作为经济并不发达的农业城市，汽车的人均保有量相对较低，随着经济水平的发展，汽车销售市场仍有较大潜力，汽车销量将继续保持稳中有升的态势。