销售部流程管理-流程图22页.docx

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目录第一章总则2第二章订单评审管理流程2订单评审管理流程图3第三章样机借用及归还管理流程4样机借用管理流程图5样机归还管理流程图6第四章出差管理流程7出差管理流程图7第五章技术支持申请流程8第六章项目方案管理流程8第七章投标管理流程8投标管理流程图9第八章合同管理流程10合同管理流程图10第九章下单管理流程11教育产品下单管理流程图12教育项目下单管理流程13第十章发货管理流程14发货管理流程图15第十一章产品返修管理16产品返修管理流程图17第十二章退货（换货）管理流程18退（换）货管理流程图19第十三章授权管理20授权管理流程图20第十四章客户接待管理流程21客户接待预约管理流程图21第十五章销售开票的管理22关于销售与财务开票的流程图22第一章总则第一条为加强公司市场销售管理，实现公司全年销售目标，特制定本管理流程。第二条本管理流程适用于公司教育产品销售人员。第二章订单评审管理流程第一条对于客户有特殊要求需新研发产品或做特殊项目的情况，并且在项目成型准备投标或者是对方准备购买的情况下，将合同所需要的具体项目的参数等一系列的需求，提供给销售助理；第二条销售助理汇报给本部门的经理，需要提供相关的技术参数等一些列的需求与各个相关部门进行碰头会。碰头会上确认各个部门是否能实现需求，并确认具体所需时间后，进行合同评审表的签字确认，有任何一部门不能实现需求均不可进行合同的签订，否则供货问题公司概不负责第三条销售助理根据填写好的合同评审表把相关的信息反馈给销售人员，然后进行合同的签订第四条自合同签订后下单时间为基础，销售助理根据合同评审表上所写的时间进行进度的跟进等问题订单评审管理流程图均可实现相关部门进行评审后填写《订单评审表》进行签字确认销售人员需要停止合同的签订，否则后果自负，公司不承担责任任何一个部门否定部门助理根据合同的要求去协调相关部门开碰头会销售助理根据评审确定的时间进行项目信息的具体跟进销售助理将相关信息反馈给销售人员，销售人员根据时间安排等进行合同的具体签订根据特殊要求，整理出具体的参数等具体信息进行提交部门助理第三章样机借用及归还管理流程第一条需要借用样机演示（包括展会、客户试用、推广活动等）时，需填写样机借用单，经销售助理进行核对批准后由销售内勤处安排完好的样机进行领取第二条样机归还时，接收人员需检查样机是否完好无损，在检查确认无问题时方可归还入库；如有问题，销售内勤需要填写返修单进行返厂修理；由部门经理进行安排处理。所有归还样机均需配备完整后进行入库样机借用管理流程图备注说明：行业产品销售部人员进行借用样机时需要在样机借用单上体现总经理tibor的签字，否则不予样机借用结束由销售内勤进行协调返修合格出厂不合格填写《样机借用统计表》进行样机出库登记合格技术支持部门进行检测销售内勤填写《样机检测单》提交技术支持抄送系统集成部门经理通过未通过查看原因（如有特殊原因可找本部门的领导进行签字确认）由本工作的负责人根据库存以及需要进行审核填写《样机借用单》（包括其他部门需求）进行提交工作负责人备注说明：样机库存中所有登记在册的都必须保证是完整的，可以随时检测使用的结束合格销售内勤将原有的《样机测试表》提交技术支持进行回厂检测归还的样机提交销售内勤销售助理整理好后填写《样机借用统计表》进行入库登记不合格合格根据返修结果由经理做出处理决定销售内勤根据需要进行样机的整理配备完整样机归还管理流程图销售内勤进行返修处理填写《样机返修单》第四章出差管理流程第一条出差前，销售人员需填写销售人员出差申请表报批，出差申请应包含路线规划，行程时间、预计达到的效果和预估经费金额等。第二条出差申请及出差借支审批需本小组组长审批同意后方可出差，出差费用标准以财务相关规定为参考依据。第三条出差总结：销售人员每次出差返回2个工作日内提交出差总结，工作总结交给自己所在小组的组长，销售人员需针对每次出差任务实际情况如实完成出差总结。出差管理流程图销售人员进行出差的具体安排销售人员根据出差情况填写借支提供部门经理签字确认销售人员填写详细《出差申请单》提供给小组组长出差回来后，两个工作日内将本次《出差总结》交到小组组长销售人员不可进行出差的安排销售人员直接进行出差的安排不需借支需要借支同意不同意第五章技术支持申请流程第一条销售人员需技术支持时应提前填写《技术支持申请单》，描述对技术支持人员的路线规划，行程时间等具体的安排，并提供项目资料，包括前期与客户沟通情况，客户兴趣点，客户需获得哪方面帮助或存在哪方面问题等内容。第二条《技术支持申请单》必须填写完整，提交销售助理处统一安排处理。第六章项目方案管理流程第一条销售人员在得到客户需求后需对得到信息进行整理，形成文字需求包括客户基本信息、项目概况、功能要求、预算、时间节点及其它特殊需求等信息，提交至部门经理处，由部门经理协调相关部门制作项目方案。第二条销售人员根据公司已有资源自行整理的项目方案，需经部门经理审核后方可交给客户。第三条如有销售人员私自将方案提供给客户，出现任何问题公司概不负责第七章投标管理流程第一条销售人员在得到招标信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加投标（重大比价或投标需向公司总经理请示）。第二条销售人员对招标信息进行整理，形成文字需求信息，提交至部门经理处，由部门经理协调相关部门制作标书。第三条部门经理对最终报价及标书进行审核（重大比价或投标需向总经理请示）确认后方可进行报价或投标。第四条制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。投标管理流程图销售人员得信息后，进行汇报本部门的经理部门经理根据各个方面的参考，决定是否参加制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标部门经理对最终报价及标书进行审核（重大比价或投标需向总经理请示）部门经理协调相关部门制作标书销售人员对招标信息进行整理，形成文字需求，提交至部门经理处参加不参加第八章合同管理流程第一条销售人员与客户沟通，根据公司合同模板拟定合同，并将产品清单作为合同附件附于合同之后。产品清单仅供公司内部使用，应详细填写产品名称（公司统一名称）、规格、数量、有无特殊要求等信息，产品清单将用于下单生产及发货，产品清单必须准确、无误。第二条销售人员需将拟定的合同交相关人员进行会签审批，审批通过后，方可签订合同。第三条合同签订后，需要两份合同原件。将其中一份原件合同送至市场销售部合同管理人员处统一编号并存档，并用于合同统计、下单生产、配货发货等；另一份原件开发票时交与财务部门。未定型产品或50W以上合同拟定合同（根据公司的统一名称规格参数等）合同管理流程图无特殊要求定型产品同时需要整理好合同产品清单附于合同之后，将用于下单生产及发货，产品清单必须准确、无误。开发票时提供给财务部门本部门进行下单存档等处理进行合同的签订（需要两份原件）根据相关人员提出的建议进行修改未通过通过将拟定的合同交相关人员进行会签审批详见《一、订单评审》第九章下单管理流程第一条合同预付款到账后，销售人员根据签订合同内容及客户需求，提前告知本部门的相关负责人员通知销售内勤下单。第二条销售内勤接到下单通知后，需当天根据产品清单及库存情况进行下单生产（销售内勤实时更新成品库存记录）。（《订单》需要相关人员签字确认后，方可下单）第三条销售内勤及时反馈生产进度至相关销售人员，并做好信息传递工作，对不能按时交货的需提前通知相关销售人员。第四条遇特殊情况需提前下单生产的，需在订货单特殊情况说明处详尽描述原因，经相关领导审批同意方可下单。第五条关于教育项目下单，是需要销售助理将合同传递给系统集成部门第六条系统集成部门根据技术参数等问题进行整理第七条把与成品库中有库存的相关货物下单到徐姐进行提过，其他均直接下单到制造部门，由制造部门进行采购安排教育产品下单管理流程图第一步第二步第五步第四步第三步销售内勤根据与制造部门的名称对接进行整理下单销售助理根据合同参数进行下单给销售内勤处理销售人员将合同复印件提供销售助理人员进行下单安排销售内勤将签字确认好的订货单进行传递制造部并留存销售内勤将整理好的《订单》找相关人员进行签字确认库存表在共享服务器上，随时进行更新销售内勤整理出货记录给销售助理进行登记更新库存整理发送到销售内勤处进行安排出库整理好发送到制造部进行采购安排无库存有库存销售助理根据需要传递合同给系统集成部门销售人员将合同复印件提供销售助理人员进行下单安排教育项目下单管理流程系统集成部门根据《销售产品库存表》进行下单整理第十章发货管理流程第一条销售内勤人员根据合同和生产的进度跟进处理，在生产进度赶不上合同供货期时，需要提前对销售人员进行通知。第二条销售内勤在得知货物生产完成时，需要通知销售助理进行安排第三条销售助理与财务对账得知款项到账后，通知销售内勤进行发货处理；款项未到账，需要与销售人员进行沟通，进行催款处理，到款项到账为止第四条销售内勤发货时，需要填写发货记录单，以便后续查询发货管理流程图通知销售人员，方便与客户进行沟通销售内勤跟进生产进度与供货期不同与供货期相同销售内勤，不可不经销售助理的通知直接进行发货处理，如有销售助理不在的情况下，可直接找部门经理进行处理。在此过程中，销售内勤需要做好发货记录表，方便以后查询使用。销售内勤继续跟进生产进度销售助理与销售进行沟通，进行催账处理销售助理通知销售内勤进行发货，并记录发货记录表未到账到账销售助理与财务进行对账通知销售助理生产完成第十一章产品返修管理第一条经确认产品确有问题影响使用的，销售人员开返修单，注明客户反映的问题，以便技术人员进行处理。第二条返回问题产品及返修单交给销售内勤，由销售内勤将需维修产品返厂检测维修。第三条由技术人员鉴定并将鉴定结果（故障原因、需换配件等）及预估维修费用清单填于返修单上。对非保修的要说明所需费用并将结果反馈至销售内勤，由销售内勤将该结果反馈至填单销售人员，由填单销售人员与客户确认维修费用出处，确认后将维修费用清单交至财务部，财务部收取并结算该费用。第四条相关人员对问题产品进行维修并填写维修记录，返修完成后，由质检部组织检验并形成记录，产品合格后将维修产品返还至销售内勤处。第五条销售内勤确认维修费用已结算后，将维修产品返还填单销售人员或通知填单销售人员结果并直接发货给客户。第六条由销售人员与客户确认产品故障是否完全排除，收集客户反馈信息作为此次返修评价的依据。产品返修管理流程图款项到账后，销售内勤根据地址将产品邮寄给对方不维修销售内勤根据地址将产品邮寄给对方销售内勤通知销售人员进行打款处理制造确认合格后将维修产品返还至销售内勤处维修销售人员根据《产品返修单》中反映出的问题与客户进行沟通技术人员鉴定并将鉴定结果（故障原因、需换配件等）及预估维修费用清单填于《产品返修单》上销售内勤进行返厂检测维修销售人员填写《产品返修单》描述客户反映的问题第十二章退货（换货）管理流程第一条销售人员接到客户退货（换货）要求后，填写退货（换货）申请单，详细阐述客户退货（换货）理由。第二条销售人员将填写的退货（换货）申请单送至本部门经理处进行审核，对退货（换货）要求是否符合退货条件进行判断，符合条件的予以审核通过，不符合条件的返回销售人员，由销售人员通知客户不符合退货条件原因。由销售人员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量等。第三条审核通过的退货（换货）申请，销售人员通知客户将退货（换货）产品发送至公司仓库，同时将批复的退货（换货）单送至销售内勤处，通知销售内勤对相关产品进行接收、核对，同时相关技术人员对退货进行验收，如退货（换货）与退货（换货）申请单一致，且无客户因素造成的质量问题，相关部门予以验收通过，否则不予验收，通知相关销售人员与客户进行沟通解决。第四条通过验收的退货，销售内勤填写退货入库单。财务部根据退货验收情况与客户进行结算。退（换）货管理流程图填写《退货（换货）申请单》，详细阐述客户退（换）货理由未通过本部门经理进行审核处理通过部门经理给出不予退（换）的理由销售人员通知客户将退货（换货）产品发送至公司仓库，同时将批复的退货（换货）单送至销售内勤处，通知销售内勤对相关产品进行接收、核对技术人员进行测试，出具《测试报告单》销售人员与客户进行沟通处理销售人员与客户进行沟通处理不予退（换）处理进行退（换）处理销售内勤填写退货入库单，进行入库处理是客户问题不是客户问题收到货物后，销售内心需要找相关技术人员对退货（换货）产品进行验收处理第十三章授权管理第一条因销售经营需要需授权的应填写法定代表人授权书，经本小组组长进行审核（如有本组长不确定的可找本部门经理进行确认），审核通过后，方可加盖公章进行授权。授权管理流程图需要授权人员填写《法定代表人授权书》未通过本小组组长进行审核如有本组长不确定的可找本部门经理进行确认寻找原因进行重新核对通过携带有组长签字的合同盖章记录表，找部门经理确签字确认行政部门有规定，所有公章使用，均需部门经理或者是总经理进行签字确认，否则不予盖章处理行政进行盖章处理第十四章客户接待管理流程给出原因，销售自己去接待公司不需要配合安排由部门经理进行本部门的协调配合找技术相关部门的领导进行安排配合不需要技术人员需要技术人员由部门经理进行安排客户的接待通过未通过填写《客户接待预约单》提交至部门经理处进行审批第一条若需在公司接待客户，需至少提前一天填写客户接待预约单，提交至教育产品销售部经理审批，并安排相关人员接待客户，协助安排技术人员演示公司产品并进行讲解。客户接待预约管理流程图第十五章销售开票的管理第一条根据财务等相关制度，销售部门需要进行配合，主要是在开票上。第二条开票时需要提供合同的原件（或有双方盖章）给开票人员，开票人员确定款项到了之后，会给开具发票；如有款项未到或者是到了部分，则需要填写《提前开发票申请单》，进行审核审批后，方可开具发票关于销售与财务开票的流程填写完成后由部门经理进行审批签字确认销售人员需要在销售助理处领取《提前开发票申请单》销售人员提供开票信息财务进行开票处理未到全款已到全款财务人员确定款项是否到账销售人员拿自己合同原件（或双方盖章合同）去财务找相关人员进行开票图。