分公司运作部复核投保资料.docx

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分公司运作部复核投保资料、扫描归档分公司运作部对于客户投保资料进行审核，发现系统录入错误、缺失或遗失资料时，需将保单状态由“核保通过”拉I3为“正在核保”状态，并通知兼业代理部行政人员要求FA跟进。如果客户不同意变更，做撤件处理，如果客户同意变更，那么变更内容后出新的保单。原单证同时收回。错误时做相应质检错单处理，分以下两种情况：（1）内容涉及：生效日期、投/被保险人姓名、保险计划（包括：险种名称、保险金额、缴费期间、保险期间、保险费、额外加费）等，需由运作部通知到兼业代理部，由兼业代理部通知FA从客户处将错误保单收回交由运作部走内部流程，补发新保单打印出来后，由运作部交兼业代理部下发至FA。（2）非以上所述信息有误的保单（如：地址错误、错误、身份证号错误等），由运作部进入L/A400系统进行客户信息修改，错误保单不用收回做补发。但如果客户主动拿回保单要求纠错重发保单的，必须为客户重新出单。分公司运作部完成核对确认信息无误后将投保资料扫描归档。