2022年3L.01.01U9ERP项目-系统上线切换方案.docx

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客户LOGO系统上线切换方案用友网络15 S15客户LOGO××U9 ERP项目系统上线切换方案作者：创建日期：XXXX-XX-XX修订日期：XXXX-XX-XX当前版本：X.0客户项目经理：用友项目经理：文控编号:PMSC编号_方法论模板编号文档控制更改记录日期作者版本更改记录2019.10.20 1.0审阅日期姓名职务备注审批日期姓名职务备注目录TOC\o"1-3"\h\z\u文档控制2 1.上线模块内容4 1.1.上线组织4 1.2.上线模块4 2.系统切换前提条件5 3.切换模式5 3.1.切换示意图6 4.切换计划6 5.上线准备8 5.1.切换步骤8 5.2.静态数据准备9 5.3.动态数据准备9 5.4.切换时间9 5.5.期初动态数据准备10 6.系统切换13 6.1.静态数据切换13 6.2.动态数据切换13 6.3.切换检查13 7.正式切换13 7.1.上线支持体系13 7.2.系统并行管理制度14 7.3.注意事项及风险说明14签字及确认15上线模块内容上线组织序号组织备注Q1 Q2 Q3 Q9上线模块序号模块对应业务部门01总账财务部02固定资产财务部03成本管理财务部、生产中心04应收管理财务、运营中心05应付管理财务、采购部06采购管理采购部07库存管理仓储、生产中心08销售管理、物流管理、费用管理运营中心、物流科09需求计划生产部10生产管理生产部11工程数据技术中心、生产部系统切换前提条件系统上线切换时需选择各项业务相对较少的时段；保证数据的准确性，保障录入、检查的时间的充分；减少数据的滞留，保障新系统和实际业务的尽快同步；减少因为大量补单造成的数据差异。基础静态数据的整理及导入，包括料品、BOM、各模块基础设置等；上线培训，上线动员工作。切换模式为了保证本次项目上线成功，同时防止因上线出现问题导致各项业务无法正常开展，本次系统上线初期将采用双系统并行模式：新系统U9 ERP，作为一套独立系统运行，系统启用后，所有单据均由U9ERP系统打印。（各业务口在XX月XX日之前将打印单据提交路经理处）原业务系统正常作业。以上两套系统从XXXX年XX月XX日开始并行，并行至XXXX年XX月XX日，XXXX年XX月XX日单轨切换运行。切换示意图切换计划序号任务对应部门用友顾问1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1静态数据整理并导入内部顾问、关键用户协助√2建立XX月产成品BOM并导入生产部协助√3期初收货统计采购部、财务协助√4期初出货计划、订单统计运营中心、物流科协助√5库存期初盘点原材料库盘点协助储运科协助√成品库盘点协助储运科协助√半成品库协助生产部协助√车间倒扣仓协助生产部协助√6库存期初、销售期初导入、核对工作内部顾问、供应链、财务、生产、关键用户协助√7业务正常运行业务部门协助√8财务结账提供财务期初金额数据并导入财务部协助√√上线准备切换步骤静态数据准备截止XX-XX-XX完成数据的准备工作并且在XX-XX-XX录入完毕。具体数据准备格式及内容详见《基础数据关键资料维护汇总表》。动态数据准备项目组成员依据应用的具体要求，提供资料收集要求和收集范围，并举例说明，再交给具体收集人员进行收集，并按项目组成员提供的格式要求整理成电子文档。为了保证财务、业务一体化的要求，避免部门之间数据不一致，要求期初各项数据必须在保持一致，如不一致数据建议在系统启用之前进行XX月份期初数据整理，将遗留问题及数据在进入系统前处理，以便后续系统能够正常业务处理。切换时间截止XX-XX-XX作为XX月份业务期初数据，先进行数量盘点，各业务均已XX日盘点后的数据进行后续业务处理及调整，同时盘点中涉及到成本金额的问题，由于财务结账时间较晚，故在库存期初中成本单价由XX系统计算后的价格作为期初成本价格，财务结完帐后，按照存货金额，调整财务期初存货金额。附：明细计划及任务序号时间内容对应部门及人员用友1 XX月XX日-XX月XX日进行XX月份期数据整理，将遗留问题及数据在进系统前处理，以便后续系统能够正常业务处理储运科、生产部、财务部、内部顾问提供清理内容2 XX月XX日准备各项期初数据（盘点等）生产、储运科、采购部、运营中心内部顾问、财务提供清单模板，协助数据准备3 XX月XX日将核对、确认后的盘点数据导入至系统，关键用户进行核对生产、储运科、采购部、内部顾问、运营中心、财务检查各项数据完整性4 XX月XX日采购、销售、生产、费用单据开始U9系统中业务操作生产、供应、财务、内部顾问协助完成工作内容5 XX月XX日-XX月XX日准备财务期初余额（应收、应付、总账、固定资产）财务部顾问协助完成工作内容期初动态数据准备盘点前准备工作序号内容对应部门完成时间1目前由于现在采用XX系统U9与瑞比料号不一致。在提交期初时，应提前将料号进行对比及合并，形成新老料号对照表。如遇到无料号或对应不上情况，及时与采购、生产、储运联系添加料号。生产、采购、储运、内部顾问XX月XX日2为了保证后续系统业务正常运行，希望在本月财务结完帐后财务进行一次数据清理，将历史遗留问题（积压物资、两厂调货未结、发出数据）在系统启用前进清理，张总负责协调。供应链、生产、财务部、内部顾问XX月XX日3 BOM准确性需要排查生产、财务、内部顾问XX月XX日期初准备内容序号资料名称准备方式及说明对应部门要求时间备注1总账期初财务总账XX月底余额财务部门XX月XX日2期初固定资产卡片截止XX月底固定资产卡片信息财务部门XX月XX日3期初应收截止XX月底已给客户开发票，未收款的数据，需要与运营中心保持一致财务、运营中心XX月XX日4期初应付截止XX月底已收到供应商发票，未付款的数据，需要与采购部数据保持一致财务、采购部XX月XX日6期初销售订单1、统计截止XX月底已签订销售订单，但未发货产品信息建议在XX月XX日后不要出现返货订单，同时截止XX月XX日已形成发货计划但是未发货的发货计划中不要含返货发货计划2、返利、信用、销售库存期初运营中心、物流部、财务部XX月XX日7期初采购订单统计截止XX月底已签订采购订单，但未收货原材料信息采购部XX月XX日8期初生产订单（在制品）统计截止XX月底工厂已开工未完工的生产订单信息（含订单开工、已完工、已发料信息）生产部门-XX月份未完成订单提前领料、成品提前入库，无在制订单10期初库存统计截止XX月底仓库与在车间仓库数量、成本、批号、库位等信息储运科、生产部XX月XX日含实体仓与虚拟仓11期初收货单截止XX月底已收货入库，供应商未开发票明细数据，需要采购部与财务部数据保持一致。财务、采购部XX月XX日含备品备件12期初出货截止XX月底已发货，未形成收入的明细数据（销售价格、成本数据），财务、运营中心XX月XX日XX-XX月份发出商品应库存盘点范围库存盘点应包含实库与虚库，请注意：仓库性质对应仓库系统仓库设置实体仓库原材料库包材仓库原材料库备品备件库成品库成品库半成品半成品库虚库生产车间倒扣仓上线注意事项序号内容对应部门及人员1库存期初务必保证正确，不要存在一物多号，或一号多物情况。储运科2截止到XX日已转单，未发货的发货计划禁止出现返货发货计划，如截止到XX日存在未发货发货计划，在XX日重新做订单进行转单。运营管理部系统运行时间时间业务模块对应部门业务内容XX-XX-XX采购管理采购部采购订单、收货库存管理采购部、生产部调拨销售管理运营中心、物流部、储运促销政策、销售订单、出货计划、发货需求计划采购部、生产部计划制定、释放、MRP计算生产管理生产部、储运科发料、完工、返工等应收运营中心、财务部客户挂账、收款、核销应付采购部、财务部供应商挂账、付款、核销费用财务部费用单据录入XX-XX-XX总账财务部凭证录入审核成本财务部成本计算、转总账等固定资产财务部卡片建立、计提折旧在财务结完帐后，需要将库存期初金额进行调整，保证财务业务存货一致性。系统切换静态数据切换XX-XX-XX前，静态数据均需要在U9 ERP中录入或导入完成。动态数据切换XX-XX-XX开始导入动态数据，XX-XX-XX完成。其中期初动态数据在导入前需经过各部门确认后，方可导入系统。切换检查XX-XX-XX号就需切换的公共基础设置、模块设置、流程验证清单、打印\开发报表等内容，逐一进行检查并记录。正式切换XX-XX-XX，各项业务正常开展。切换之前，成立项目应急小组，依据《上线支持体系》，各小组成员分别负责对应业务部门作业时可能发生的问题，及时现场处理。项目应急小组成员，应具备熟练的系统操作、熟悉各业务部门的工作。上线支持体系各准备阶段以及正式上线后，依据上线支持体系处理各项突然事件和上线后出现的问题。上线支持体系中主要包括如下内容。上线支持范围：用户操作U9系统的任何问题。问题受理与处理流程(上线过程中的问题解决流程是：用户—关键用户—内部顾问—用友顾问)，如果问题紧急可以跨流程。系统备份及维护策略：坚持每天都做数据库和PORTAL备份；如果有大量数据最好也做备份。系统安装及登录注意事项：每个用户一定要把系统的初始密码改掉，同时也要做不定期的密码更换。系统并行管理制度因为涉及数据录入工作量的翻倍，需要企业高层的强有力的推行。各业务数据录入工作做到日清日结，每日进行上线日报通报同时要安排相应的人员做对应数据的检查，以保障数据录入的质量。同样也要日清日结。各业务部门发生的业务数据第一时间录入新ERP系统中，等新系统业务处理完毕后，再去补录旧ERP系统。所有需要打印的业务单据都走新系统，建议企业XX年XX月XX号开始各业务部门只接受新系统业务单据，在XX日前内部顾问应将实际业务中要求打印的单据制定完成并发布到正式服务器中。对于不影响业务流程的、操作习惯性的问题，可以提出来顾问尽可能进行改进。同时各业务数据也要按要求不折不扣的录入新ERP系统中，不能因此导致数据录入延迟。注意事项及风险说明系统不长时间并行原因系统不长时间并行是因为多个业务系统同时进行，造成最终用户成倍的工作量增加，导致几个系统的数据准确性得不到保障，同时造成最终用户对新系统信心不足。风险说明新系统就习惯，操作积极性不高，导致新系统应用处于被动应付状态，数据出错率高，新系统难以被正式认可。综合说明系统并行是防止新系统上线时出现问题时有后退的余地，减少系统上线风险。但系统并行，会产生大工作量的风险，需要各业务部门在人员安排上提前作好准备。签字及确认项目经理确认栏××公司项目经理签字：日期：用友公司项目经理签字：日期：。